Targi Inwestorskie w Berlinie – Inwazja superbogatych

Zarządzają aktywami o wartości ponad 50 bilionów dolarów: 5500 uczestników targów private equity Superreturn International zbiera się w tym tygodniu w Berlinie. Założyciele, najlepsi menedżerowie i strateżowie z wiodących na świecie firm inwestycyjnych wykorzystują szczyt, aby kształtować przyszłość branży — a może choćby zainicjować kolejną dużą transakcję. W asyście licznych celebrytów – od ikony tenisa i przedsiębiorcy Sereny Williams (43) po lidera U2 i inwestora wpływu Bono (65) i mistrza świata Formuły 1 Nico Rosberga (39). Niektórzy, jak Orlando Bravo (55), wyczuwają jasne okazje biznesowe, podczas gdy inni walczą o różnorodność.

Serena Williams

W środę wieczorem prawdziwa supergwiazda, 43-letnia Amerykanka, stanie na scenie Superreturn International. Wygrała turniej Wielkiego Szlema 23 razy, kształtując kobiecy tenis tak jak Stefanie Graf (55) przed nią. Ale podczas gdy Niemka żyje w odosobnieniu w Las Vegas, Williams pojawia się teraz również poza kortem. Od czasu oficjalnego przejścia na emeryturę w 2022 roku Williams odrodziła się jako przedsiębiorca i inwestor. W 2014 roku założyła Serena Ventures, fundusz venture capital z jasną misją: zwiększenie różnorodności i równych szans w świecie start-upów. Skupia się na inwestycjach w firmy prowadzone przez kobiety i niedostatecznie reprezentowane grupy – obszar, który przez cały czas jest znacznie niedofinansowany.

Serena Ventures zarządza aktywami o wartości ponad 100 milionów dolarów i kładzie szczególny nacisk na wpływ społeczny i innowacyjność w wyborze spółek portfelowych. To sprawia, iż ​​jest niemal automatycznie przeciwnikiem administracji Trumpa. Prawie 80 procent założycieli w jej portfolio pochodzi z niedoreprezentowanych grup, a ponad połowa to kobiety. Williams woli inwestować w startupy na wczesnym etapie w sektorach opieki zdrowotnej, technologii, edukacji, zrównoważonego rozwoju i dóbr konsumpcyjnych.

Oprócz Serena Ventures, Williams jest również zaangażowana w inne firmy, w tym franczyzy sportowe, takie jak Miami Dolphins, i opracowała własną linię kosmetyków „Wyn Beauty”. Jej zaangażowanie jako inwestora i przedsiębiorcy czyni ją jedną z najbardziej wpływowych kobiet w międzynarodowym sporcie i biznesie.

Orlando Bravo

55-latek jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w sektorze private equity. Niedawno podzielił się swoją wiadomością do społeczności inwestycyjnej w magazynie manager : „To naprawdę fenomenalny czas na inwestowanie”. Jako współzałożyciel i partner zarządzający Thoma Bravo, zbudował firmę w jednego z wiodących inwestorów w firmy zajmujące się oprogramowaniem i technologią – w tej chwili z aktywami o wartości około 184 miliardów dolarów w zarządzaniu. Bravo jest uważany za jednego z najbardziej aktywnych dealmakerów w branży: Forbes nazwał go „Najlepszym dealmakerem Wall Street” w 2019 r., a Financial Times nazwał go „Królem inwestycji SaaS” w 2021 r.

Bravo specjalizuje się w przejęciach systemu i odpowiada za ponad 420 przejęć o łącznej wartości ponad 235 miliardów dolarów. Portfolio obejmuje dostawców cyberbezpieczeństwa, takich jak Barracuda Networks i McAfee, a także inwestycje w firmy takie jak FTX, MasterClass i Proofpoint. Strategia Bravo: skupienie się na ugruntowanych firmach systemu o silnej pozycji rynkowej i powtarzalnych przychodach, kooperacja z kierownictwem w celu dalszego ich rozwoju i zwiększenia rentowności.

Od 2008 roku Thoma Bravo ugruntowała swoją pozycję jednego z najważniejszych globalnych graczy na rynku wykupów firm technologicznych i była wielokrotnie uznawana za jednego z najbardziej udanych i najszybciej rozwijających się inwestorów private equity.

Jenny Johnson

61-latka otrzymała liczne nagrody za swój wpływ na branżę, w tym tytuł jednej ze „100 najpotężniejszych kobiet świata” według magazynu Forbes oraz jednej z najbardziej wpływowych kobiet w amerykańskich finansach według magazynu Barron’s. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, iż Johnson stoi na czele Franklin Templeton, jednego z największych na świecie zarządzających aktywami, którego aktywa w zarządzaniu wynoszą ponad 1,5 biliona dolarów amerykańskich. Od lutego 2020 r. Amerykanka kieruje tradycyjną firmą jako prezes i dyrektor generalny – wnosząc ze sobą nie tylko swoje dziesięciolecia doświadczenia z różnych ról kierowniczych w firmie, ale także dziedzictwo przedsiębiorcze rodziny założycielskiej. Jest wnuczką założyciela firmy, Ruperta H. Johnsona Sr. Jej ojciec, Charles B. Johnson (92), był również dyrektorem generalnym firmy przez wiele lat. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet w amerykańskim sektorze finansowym: Jenny Johnson jest dyrektorem generalnym Franklin Templeton

Johnson jest uważana za motor innowacji i orędowniczkę różnorodności i inkluzywności w świecie finansów. Doradza Shatter Fund, który specjalizuje się w inwestycjach w firmy technologiczne założone przez kobiety, i jest członkiem NYSE Board Advisory Council, orędując za większą różnorodnością w kadrze kierowniczej.

Nico Rosberg

Ma zaledwie 39 lat, ale już jest w trakcie swojej drugiej kariery. Po zaskakującym przejściu na emeryturę z wyścigów, były mistrz świata Formuły 1 rozpoczął drugą karierę jako inwestor. Były kierowca Mercedesa, który zdobył tytuł mistrza świata w 2016 roku, skupia się teraz na zrównoważonych technologiach i innowacjach i będzie przemawiał do publiczności na Superreturn w czwartek.

Dzięki Rosberg Ventures, swojej platformie inwestycyjnej z siedzibą w Monako, Rosberg koncentruje się na połączeniu bezpośrednich inwestycji w startupy i strategii funduszu funduszy. Firma zarządza w tej chwili kwotą około 100 milionów dolarów i zapewnia europejskim rodzinom przedsiębiorców dostęp do międzynarodowych funduszy venture capital. Skupia się na inwestycjach w zrównoważoną mobilność, greentech i innowacyjne technologie.

Portfolio obejmuje firmy takie jak Lilium (elektryczne latające taksówki), Volocopter (miejska mobilność powietrzna) i Tier Mobility (e-hulajnogi), a także What3Words (geodane) i Lyft (platforma mobilna). Rosberg jest również inwestorem i udziałowcem w Formule E (jednomiejscowe samochody elektryczne) i angażuje się w różne projekty środowiskowe i społeczne. Jako współzałożyciel Greentech Festival i szef zespołu Rosberg X Racing w Extreme E, Rosberg pozostaje również obecny w sportach motorowych – kładąc jednak nacisk na zrównoważony rozwój.

Dawid Rubinstein

Jako współzałożyciel i współprzewodniczący The Carlyle Group, Rubenstein jest ważnym graczem na międzynarodowej scenie private equity. Firma inwestycyjna, którą 75-latek pomógł zbudować, w tej chwili zarządza około 447 miliardami dolarów i jest jednym z największych graczy w branży.

Rubenstein znany jest nie tylko z zabawnych występów na branżowych wydarzeniach, takich jak Superreturn, gdzie sala jest zwykle wypełniona po brzegi, ale także jako autor kilku bestsellerów i gospodarz programów telewizyjnych „The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations” w Bloomberg TV i PBS, w których regularnie przeprowadza wywiady z wybitnymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i społeczeństwa.

Z majątkiem szacowanym na około 3,8 miliarda dolarów Rubenstein przez cały czas należy do najbardziej wpływowych inwestorów w USA – mimo iż na aktualnej liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes spadł z 809. na 979. miejsce.

Zamierza przekazać znaczną część swojego majątku: Rubenstein podpisał inicjatywę Giving Pledge Warrena Buffetta (94) i Billa Gatesa (69) i zobowiązał się przekazać co najmniej połowę swojego majątku na cele charytatywne.

Rob Lucas

Rob Lucas jest jednym z ciężarów europejskiej sceny private equity . Brytyjczyk kieruje CVC Capital Partners od 2024 r. – z ponad 200 mld euro aktywów w zarządzaniu. Lucas kształtował losy firmy przez prawie trzy dekady, pełniąc funkcję partnera zarządzającego od 2005 r.

Jako CEO i szef Komitetu Inwestycyjnego dla Europy i obu Ameryk, Lucas był odpowiedzialny za wiele dużych transakcji, w tym inwestycje w Ontic, Ethniki, Neptune, Skybet i strategiczne partnerstwo z turniejami rugby Six Nations. Przed dołączeniem do CVC, Lucas był już aktywny w międzynarodowym biznesie private equity i venture capital jako dyrektor w brytyjskiej firmie private equity 3i Group. Inżynier i absolwent Imperial College ma również doskonałą sieć kontaktów: pełnił funkcję przewodniczącego British Private Equity & Venture Capital Association i zasiada w kilku radach nadzorczych, w tym QA i Premier Rugby Holdco.

Melissa Ma

Amerykańska inwestorka Melissa Ma koncentruje się na azjatyckich rynkach private equity. Po studiach ekonomicznych i wschodnioazjatyckich na Uniwersytecie Harvarda i uzyskaniu tytułu MBA w Harvard Business School, rozpoczęła karierę jako analityk w Goldman Sachs. Jej znakomita kariera trwała dalej w McKinsey w Hongkongu i San Francisco oraz jako dyrektor w firmie private equity Hellman & Friedman.

W 2006 roku Melissa Ma i dwóch partnerów założyło Asia Alternatives, jedną z największych platform funduszy private equity w Azji. Firma zarządza w tej chwili ponad 15 miliardami dolarów i jest największą firmą private equity kierowaną przez kobiety na świecie. Asia Alternatives inwestuje szeroko w azjatyckie fundusze private equity i inwestycje bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, Indii i innych azjatyckich rynków wzrostu.

Ma jest współzarządzającym partnerem, członkiem komitetu inwestycyjnego i oprócz inwestowania w wykupy kieruje działem wtórnym, handlem istniejącymi inwestycjami w funduszach private equity. Zasiada również w różnych zarządach i organizacjach, w tym Pacific Pension Institute, CAIA Association, Room to Read i San Francisco Zoo.

Robert F. Smith

Jest założycielem, prezesem i dyrektorem generalnym Vista Equity Partners, jednej z wiodących na świecie firm private equity, która zarządza aktywami o wartości ponad 100 miliardów dolarów. Vista inwestuje wyłącznie w firmy działające w sektorach systemu korporacyjnego, danych i modeli biznesowych opartych na technologii i jest jednym z największych graczy w branży, z ponad 90 spółkami portfelowymi.

Smith (62) rozpoczął karierę jako inżynier w Goodyear i Kraft General Foods, zanim uzyskał tytuł MBA w Columbia Business School. Następnie spędził sześć lat w Goldman Sachs, gdzie nadzorował transakcje M&A o wartości ponad 50 miliardów dolarów jako współkierownik Enterprise Systems and Storage, w tym dla Apple, Microsoft i Yahoo.

W 2000 roku Smith założył Vista Equity Partners. Ustanowił firmę jako pioniera w wyspecjalizowanych inwestycjach private equity w firmy zajmujące się oprogramowaniem. Przekształcił Vista w jedną z najbardziej udanych firm inwestycyjnych w sektorze technologii, z ponad 600 transakcjami o łącznym kapitale przekraczającym 315 miliardów dolarów.

Bono

Paul David Hewson (65) jest znany niemal wyłącznie jako Bono, wokalista irlandzkiego zespołu rockowego U2. Muzyk ten od dawna jednak zyskał sławę jako inwestor. W 2004 roku wraz ze swoimi partnerami założył firmę private equity Elevation Partners, która specjalizuje się w inwestycjach w sektorze mediów, rozrywki i technologii. Jego inwestycja w Facebooka stała się szczególnie znana : Elevation Partners zainwestowało około 210 milionów dolarów w akcje Facebooka, dzięki czemu Bono stał się miliarderem dzięki IPO. W portfolio firmy znalazły się również takie firmy jak Yelp, Dropbox i Palm.

W Superreturn jest twarzą funduszu inwestycyjnego TPG. Muzyk ściśle współpracuje z TPG od 2016 r., w szczególności jako współzałożyciel The Rise Fund. Celem The Rise Fund jest inwestowanie w firmy, które osiągają nie tylko finansowe, ale także mierzalne pozytywne skutki społeczne i środowiskowe. Bono jest zaangażowany w strategiczny kierunek funduszu i jego zewnętrzną prezentację.

Bono jest również współzałożycielem The Rise Fund, międzynarodowego funduszu inwestycyjnego, który inwestuje w firmy realizujące cele społeczne i środowiskowe zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Fundusz zarządza kwotą około 14 miliardów dolarów i wspiera startupy w sektorach takich jak zielone rolnictwo i zrównoważone opakowania.

Blair Jacobson

Jest jedną z czołowych postaci na europejskiej scenie długu prywatnego. Jako współprezes Ares Management Corporation i wieloletni współszef European Credit Group, Jacobsen (52) odegrał kluczową rolę w rozwoju Ares, stając się wiodącą marką w europejskim pożyczaniu bezpośrednim.

Odnosi się to do bezpośredniego pożyczania od prywatnych lub instytucjonalnych inwestorów do firm – bez przechodzenia przez tradycyjne banki. W przeciwieństwie do tradycyjnych pożyczek bankowych, fundusze pochodzą ze źródeł niebankowych, takich jak wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe lub fundusze emerytalne.

Pod przywództwem Jacobsena platforma pożyczek bezpośrednich Ares stała się gigantem: na dzień 30 września 2024 r. zespół zarządzał aktywami o wartości ponad 74 miliardów dolarów.