2 godzin temu
Banijay Group finalizuje przejęcie Tipico Group.
Banijay Group, potęga branży rozrywkowej, ogłosiła pomyślne zakończenie procesu przejęcia Tipico Group. Połączenie Betclic i Tipico stanowi kamień milowy dla Banijay Group, umacniając jej pozycję jako naturalnego lidera branży rozrywkowej i tworząc europejskiego czempiona w dziedzinie zakładów sportowych i online gamblingu.
- Banijay Gaming staje się liderem zakładów sportowych w Europie kontynentalnej, zajmując czołowe pozycje na sześciu kluczowych rynkach.
- W wyniku tej fuzji Banijay Gaming spodziewa się podwojenia swoich przychodów, skorygowanego zysku EBITDA oraz skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (free cash-flow); przewiduje się, iż synergie osiągną poziom około 100 mln euro w średnim terminie.
- Banijay Group pro forma 2025, włączając połączenie z All3Media, osiągnęłaby 7,4 mld euro przychodów, 1,6 mld euro skorygowanego zysku EBITDA.
To połączenie jednoczy trzy silne marki: Betclic, Tipico oraz Admiral, posiadające wiodące pozycje na sześciu kluczowych rynkach, w tym w Niemczech, Francji, Portugalii, Austrii, Polsce i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Grupa zajmuje w tej chwili pozycję czwartego co do wielkości europejskiego operatora zakładów sportowych i gamblingu pod względem przychodów oraz lidera zakładów sportowych w Europie.
Świetne uzupełnienie
Transakcja wykorzystuje wspólne wartości, skupienie na fanach sportu, jednocześnie łącząc uzupełniające się kompetencje, w tym natywną platformę cyfrową Betclic, wiedzę specjalistyczną w zakresie CRM oraz autorską ofertę pokera, z siłą Tipico w automatycznym tradingu i egzekucji wielokanałowej (omnichannel), co wzbogaca ofertę produktową grupy i doświadczenia użytkowników.
Personalne przetasowania
Zgodnie z nową strukturą zarządzania, Nicolas Beraud, były dyrektor generalny Betclic, obejmuje funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banijay Gaming, podczas gdy Lov Group Invest pozostaje prezesem. Joachim Baca, przewodniczący i były dyrektor generalny Tipico, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banijay Gaming. Julien Brun, wcześniej dyrektor operacyjny (COO), zostaje dyrektorem generalnym (CEO) Betclic, natomiast Mate Bacic obejmuje stanowisko dyrektora generalnego (CEO) Tipico. Wcześniej Mate Bacic pełnił funkcję dyrektora generalnego Tipico Austria i Admiral Austria, a przedtem był dyrektorem operacyjnym Tipico.
Nicolas Béraud, założyciel Betclic i Przewodniczący Banijay Gaming, skomentował tę transakcję:
– Dzięki temu połączeniu Banijay Gaming staje się europejską platformą o ogromnej skali, z większą dywersyfikacją i zwiększoną ekspozycją na duże, w pełni regulowane rynki. Łącząc nasze wspólne DNA i technologie, wiedzę handlową i platformy klienckie, przyspieszymy innowacje produktowe, ulepszymy naszą ofertę wielokanałową i zapewnimy naszym graczom bardziej płynne i angażujące doświadczenia. Naszym priorytetem jest teraz odblokowanie pełnego potencjału tego połączenia, aby napędzać wzrost na wszystkich naszych rynkach.
Optymistyczne prognozy
Dzięki przejęciu Tipico, Banijay Gaming spodziewa się podwojenia swoich przychodów, skorygowanego zysku EBITDA oraz skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, osiągając w 2025 roku na zasadzie pro forma 3,1 mld euro przychodów, 0,9 mld euro skorygowanego zysku EBITDA i 0,7 mld euro skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.
Biorąc pod uwagę połączenie z All3Media, na zasadzie pro forma w 2025 roku Banijay Group wygenerowałaby przychody w wysokości 7,4 mld euro, skorygowany zysk EBITDA na poziomie 1,6 mld euro oraz skorygowane wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,2 mld euro.
Oczekuje się, iż transakcja przyniesie wzrost wartości w wysokości ok. 100 mln euro, w tym efektywność wydatków operacyjnych i inwestycyjnych wynoszącą odpowiednio ok. 70 mln euro i ok. 30 mln euro, które będą wdrażane stopniowo w średnim terminie, po piłkarskich MŚ 2026.
Perspektywa długoterminowa
Banijay Group posiada w momencie zamknięcia transakcji 65% kapitału Banijay Gaming, obok założycieli Tipico i Betclic oraz CVC, i zamierza stopniowo zwiększać ten udział w nadchodzących latach do minimum 72% poprzez opcje kupna uzgodnione w odniesieniu do akcji posiadanych przez CVC i kadrę zarządzającą Tipico. Założyciele zarówno Betclic, jak i Tipico w pełni przenieśli swoje udziały do Banijay Gaming, co odzwierciedla długoterminowe partnerstwo i pełną zbieżność celów w zakresie przyszłego tworzenia wartości.
